Cari dan buka nota
Nasabah menanyakan notanya, atau Anda perlu mengecek transaksi tadi? Cari di Daftar transaksi lalu buka detailnya.
Semua nota — yang masih draft, yang menunggu kasir, sampai yang sudah batal — ada di Daftar transaksi. Dari sana Anda bisa mencari nota menurut nama nasabah atau nomor nota, lalu membuka detailnya untuk melihat statusnya.
Langkah
- Buka Daftar transaksi
Klik Daftar transaksi di menu kiri. Yang tampil pertama adalah nota hari ini, yang terbaru di atas.
- Ketik nama nasabah atau nomor nota
Ketik di kotak Cari no. nota atau nasabah. Cukup sebagian nama, misalnya "Joko". Daftar langsung menyaring sendiri — tidak perlu tekan Enter.
- Saring jual atau beli
Klik Jual atau Beli untuk menampilkan satu arah saja. Klik Semua arah untuk kembali.
- Ganti tanggal kalau notanya dari hari lain
Nota kemarin atau minggu lalu tidak tampil kalau tanggalnya masih hari ini. Ubah tanggal dari dan sampai, lalu cari lagi. Klik Hari ini untuk kembali ke tanggal hari ini.
- Klik nomor notanya
Nomor nota yang berwarna biru bisa diklik. Di bawah nomornya tertulis jam dan nama petugas yang membuatnya.
- Baca siapa yang harus bertindak
Halaman detail menampilkan status nota di sebelah nomornya, total rupiah, data nasabah, rincian valas, dan pembayarannya. Kotak biru di atas menyebut penanggung jawab berikutnya — misalnya "Menunggu konfirmasi kasir".
Arti status nota
- Draft — disimpan, tapi belum dikirim ke kasir. Stok belum dipesan.
- Menunggu persetujuan — kurs, nilai, atau nasabahnya perlu disetujui manager dulu.
- Menunggu kasir — kasir belum menyerahkan atau menerima valasnya.
- Menunggu gatekeeper — pembayaran transfer belum dicocokkan dengan mutasi bank.
- Lunas — uang dan valas sudah berpindah tangan. Tinggal diperiksa akuntan.
- Terbukukan — sudah diperiksa akuntan dan masuk pembukuan.
- Batal — nota dibatalkan (void). Alasannya tertulis di kotak merah di atas nota.
- Ditolak — manager tidak menyetujui nota ini.
- Sengketa — akuntan menemukan sesuatu yang perlu dicek ulang. Catatannya tertulis di atas nota.