Cetak formulir data nasabah untuk ditandatangani
Nasabah perlu menandatangani formulir data dirinya (CDD) untuk arsip? Cetak dari rincian nasabah. Datanya terisi otomatis, termasuk pemilik manfaat untuk nasabah perusahaan.
Formulir data nasabah berisi identitas, alamat, pekerjaan, sumber dana, dan profil risiko nasabah. Untuk nasabah perusahaan, formulir juga memuat daftar pemilik manfaatnya. Formulir dicetak di kertas A4, ditandatangani nasabah, lalu disimpan di arsip. Datanya diambil dari sistem, jadi tidak perlu ditulis tangan.
Langkah
- Buka rincian nasabahnya
Buka Nasabah di menu kiri, cari nasabahnya, lalu klik namanya.
- Klik Cetak formulir
Tombolnya ada di deretan tombol atas rincian nasabah. Sebuah laci terbuka di kanan.
- Isi keterangan transaksi (kalau ada)
Tujuan transaksi dan isian lain di laci ini hanya untuk formulir yang akan dicetak. Isian ini tidak mengubah data nasabah. Boleh dikosongkan supaya diisi tangan oleh nasabah.
- Klik Cetak formulir di laci
Jendela cetak browser terbuka dengan kertas A4. Minta nasabah memeriksa datanya, lalu menandatangani.
Yang perlu diketahui
- Nomor identitas tercetak lengkap karena ini formulir resmi. Simpan kertasnya di arsip yang terkunci.
- Ada data yang salah? Perbaiki dulu data nasabahnya (tombol Ubah data), lalu cetak ulang. Jangan dicoret di kertas.
- Nasabah perusahaan wajib punya pemilik manfaat. Kalau belum diisi, rincian nasabah menandainya sebagai data belum lengkap.