Perlu daftar nasabah dalam Excel, misalnya semua nasabah berisiko tinggi untuk ditinjau? Saring dulu daftarnya, lalu klik Export Excel. Setiap export tercatat di jejak audit.
File export berisi data nasabah sesuai filter yang sedang aktif di daftar nasabah. Isinya mencakup nomor identitas (NIK) lengkap, alamat, dan kontak. Karena itu tombolnya hanya muncul bagi pemegang izin Mengekspor data nasabah, dan setiap export tercatat di jejak audit: siapa, kapan, berapa nasabah, dan filter apa yang dipakai.
Langkah
1
Buka Nasabah
Klik Nasabah di menu kiri.
2
Saring nasabah yang dibutuhkan
Pilih filter di atas daftar: tingkat risiko, WNI/WNA, PEP, blacklist, golongan, atau ketik nama di kotak cari. Tanpa filter, semua nasabah ikut ter-export.
3
Klik Export Excel
File langsung ter-download dengan nama berisi tanggal hari ini.
Yang perlu diketahui
Simpan file-nya baik-baik. File ini berisi data pribadi banyak orang sekaligus. Jangan kirim lewat grup chat, dan hapus kalau sudah tidak dipakai.
Tombol tidak muncul? Peran Anda belum punya izin Mengekspor data nasabah. Minta admin menambahkannya di Peran & izin kalau memang diperlukan.
Siapa saja yang pernah export bisa dilihat di Jejak audit.
